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事情到了这个地步，国统区的问题已经到了必须要着手解决的时候，
新民报罕见的刊文批评蒋介石勾结洋人，破坏环境，兼并土地，压迫劳工的文章。》
双方占据舆论制高点的宣传站开始。
陈布雷则以国统区黄金五年的经济数据加以反驳，认为开放，自由，民主的制度才是先进的社会制度，只有工业化的国家才是世界强国。
1936年，中国内战很显然不是多国愿意看到了，美国主动退出了台湾海峡。
8月1日，德国柏林奥运会开幕，开幕式会场上到处飘扬着纳粹旗帜，本应处于显著位置的奥运会五环旗被淡化，德国运动员通过主席台时，行纳粹礼，并高呼希特勒万岁。
而重达16吨铜铸造的奥林匹克巨钟，用大量钢材建造了一座高达70米的希特勒钟塔，耗费巨额资金，用花岗岩、大理石等新建的能容纳10万人的大型运动场，可容纳2万名观众的游泳池，比洛杉矶更豪华舒适的奥运村。德国第一次通过电视播放了奥运会的比赛盛况，德国的直升机在开幕式上飞过，除了中国，德国是第一个成功将直升机实际运用。
所有的一切都昭示着德国要崛起的决心、意志和能力。
蒋介石政府派出了由总领队王正廷，总教练马约翰组成的100多人的代表团参加了田径、游泳、举重、拳击、自行车、篮球和足球6个大项的比赛。另外还派了一个武术表演队和一个体育考察团。但是运动员却未经挑选和训练，全部23名田径选手中。只有撑竿跳高选手符保卢一人通过了及格赛标准，他在跳过3.80米高度后被淘汰，与另外8名选手并列第17名。足球队首战输给了英国队后。失去了继续参赛的资格，篮球队尽管赢了法国队、秘鲁队，但也未能进入下一轮次的比赛，中国队最后惨败而归。
而武汉政府没有接到蒋介石政府派员参加的邀请。
10月25日，德国和意大利签订《柏林协定》，形成“柏林－罗马”轴心。11月25日，日德两国在柏林签署日德防共协定。在日本的坚持下，中国武汉政府进入了需要防卫的目标。
而蒋介石此刻做出了一个和解的信号，他发表讲话。反对任何国家，以任何理由干涉中国的内政，不管是武汉政府，东北政府。朝鲜政府还是台湾政府。都是统一在中国中央政府下的政权。日本和德国签订的合约，将中国地方政府列入**名单，中央政府认为这是无效的。
蒋介石的这个讲话令很多国民党要员感到错愕。
不过却得到了英美和法国等国的默许，他们不希望把日益强大中国逼向对立面。
而武汉政府也因此停止了在山区增兵的行动。也没有正式派官员进入台湾。而是由台湾派青年学生到武汉辖区的学校进行学习。
11月26日，李承晚以**为由，在美国和日本的支持下，政变成功。
黄海舰队，空二师。对朝鲜南部进行轰炸，第二集团军从北部和东部山区对朝鲜南部进行了进攻。而且每次都是利用晚上进攻。火力之强大。常常让夜空如白昼一样。仅仅用了十天，李承晚宣布释放李东宁和金九投降。
因为这不是一个训练不足的起义军能够承受的攻击。
周荣将李承晚驱逐出境。他只好回美国去了。
李东宁也离开前往国统区，金九倒是留下了，暂时担任朝鲜省的省长。只是他是空头的。
朝鲜北部通过一年多的建设，已经能够足够容纳一些老百姓。所以南部的朝鲜人开是往北方迁徙，甚至可以一直到关东州。其实朝鲜人对于汉人已经不是那么惧怕。东部的一些山区，朝鲜人已经和战士们接触过，有些还留在了山区，所以整个接收过程虽然还是动荡，但是还算平稳。
朝鲜人对于异族侵略已经习惯了。一千多万人挤在小小的南部忍饥挨饿的日子他们也过够了。
跟着汉人至少他们把你当同胞看，有足够的食物，能活命。
当然，一些富商和贵族就十分失落，他们失去的太多了。有些人偷渡去日本。有些人跟着去国统区找李东宁，有些人借道去了美国。
李东宁，李承晚都成立了大韩民国临时政府。呼吁蒋介石和美国政府对武汉政府施压，让大韩民国复国和恢复自治地位。
武汉政府并不阻拦他们。
朝鲜北部的学校当初建设的时候规模就很大，当时很多人不理解，因为远超当时的需求。现在才知道为什么，到北方考察的金九突然发现，武汉政府当初占领朝鲜半岛北部，就没有打算让朝鲜南部独立存在。
这让金九感觉到自己受骗了，直接病倒在床上。没过多长时间，就去世了。
朝鲜人向内地遣散已经不可阻止。
而汉人向朝鲜流动也同样如此。
所有的学校都是教汉语。日语自然消失了，好在老一辈的朝鲜人还认得汉字。
汉人的到来，让基础建设速度骤然加快。平壤正在建设工业区，北部一些矿山也开始开采，用以解决就业问题。
东海舰队已经开始在对马海峡清除水雷的行动。不过这一次，日本无论如何也不敢退让了。
对马海峡，每天的空战和海战就没有停过。
日本的第一，第二舰队甚至试图攻击济州岛。大隅海峡，日军用民用船只改装的炮艇不停地袭扰中国的渔船和舰队。
可是这是一场几乎无望的战斗。因为大连港的一艘三万吨级，能够搭载二十四架直升机的航母加入了战斗。同时中国的潜艇还是闯进了日本海，攻击已经被冰冻封锁得很小的航道。这些潜艇能够在冰下长时间潜伏。这是日本潜艇无论如何也做不到的。
除此以外，烟台、青海生产的海监和渔政船已经军舰化了，完全能够与一般的军舰相抗衡。
最关键的是这些军舰上的导弹能够追着日军飞机打，就算是日军飞行员凭借高超的飞行技术摆脱攻击。也让本来就航程不长的飞机不得不返航。而实际上，能够逃脱防空导弹攻击的很少。
大量受损的飞机和军舰被拖回船厂和飞机制造厂需要修理。可是这都需要人，需要钢铁，需要木材。而一切日本都缺。
日军疯狂的进攻，终于让东海舰队和太平洋舰队的军舰承受能力到了极限，开始出现损伤。
空军也是一样。
但是随着光州机场的建成，新成立的空三师逐渐投入到战斗，武汉造船厂和连云造船厂新建的四艘驱逐舰到位。
日本的海空军面临着覆灭的危险。
这就是一个小国，永远无法和一个大国相比的原因，因为他的战争潜力有限。不管是东海舰队，还是太平洋舰队，船速都比日军快，也从来不跟日军硬拼。改进后的日本军舰确实很难击沉。但是击沉也好，击伤也好，都是日本承受不起的。
日本曾经几次冲到济州岛和大隅诸岛执行了轰炸任务。但是成效很低，而在这个过程中损失非常大。
1937年1月24日。对马岛被中国占领，随即一岐岛，富江岛和五岛列岛、下甑岛相继失陷。日本海军和空军已经无力再战了。九州岛的东部外围岛屿全部丧失。九州岛本岛的造船厂、工厂、政府大楼，也开始被轰炸，夜奔由于是大量木质结构的建筑，光救火就让老百姓疲于奔命。
好在春节到了。武汉政府停止了袭击。
此时的日本愁云惨淡，这不仅是对马海战失败的问题，而是原本计划对远东的攻势，因为这场海战而被迫停止了。
而这次又是海空军的失败。而海空军拿不出解决的办法。
日本广田内阁不得不总辞职。
日本展开了未来的战略向何处去的讨论。日本陆军认为只要有战略纵深，不是对马岛、种子岛那样被一次性偷袭就无法翻身，陆军就能够抵挡并有可能战胜中**队。
远东州的军官们甚至认为应该放弃本岛，将主要精力转向大陆。林铣十郎这个陆军的军人上任担任首相，内阁成员一个党派的人都没有，公开宣称要排除政党，就是因为他们的争论是日本的政策得不到有效进行。同时外交上批评广田对华强硬的态度，要转向对话和解，为远东战略谋求空间。其实这也是裕仁天皇厌倦了党派之争，厌倦了海空军没完没了的失败。