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“又怎么了？”被吵醒的矮人们有些不耐烦地问着。
“看那边，又亮了起来。”奇力指着森林中的一个方向说道。
“哦，够了，亮起来又能怎么样？我们一过去就什么都没有了。”矮人们抱怨着。
“这次不一样，我刚刚靠过去查看过了，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，还能听到他们的歌唱和竖琴声！”奇力回答道。
“那又怎么样？反正还是会消失不见的，不是么？”矮人们一边抱怨着，一边重新躺回了地上，可是耳边不断传来的欢声笑语，让他们难以入睡。
“也许，我们应该过去看看？”躺在那里翻来覆去的比尔博小声的嘟囔了一句。
“你说的对，我们也许应该过去看看。”旁边传来了一个矮人的附和声，很快，所有的矮人们都爬了起来。
矮人们小心翼翼的向着火光和歌声传来的方向靠近着，没多久就来到了又一片被清理出来的空地，在那里，仍旧在举行着宴会，如果说有什么不同，那就是比他们之前所看到的宴会现在变得更丰盛、更惊人了。
在一大群饮酒作乐的精灵之前，坐着一名森林之王，金黄的头发上带着树叶缀成的皇冠，就像是庞伯描述的梦中人物一般，这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌，他们闪亮的头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色的宝石，他们的表情和歌声都充满了愉悦，他们的歌曲十分悦耳，躲在暗中观察的矮人们互相对视了一眼，一番短暂的交流之后，首领索林起身直接踏入了宴会之中。
一瞬间，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑。
“哦，又是这样，我们就不该过来！”再一次陷入黑暗中的矮人们纷纷抱怨着，并像之前一样慢慢在黑暗中聚拢着清点着人数。
“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞波、比弗、波弗、德瓦林、巴林，”索林一个个的清点着人数，可是当数到比尔博的时候，却发现没有人回答。
“刚刚来的时候，你们谁看到我们的飞贼了？”索林大声的问着。
“我刚刚看到他跟在比弗的后面。”一个矮人回答道。
“啊图图了西亚......”比弗口齿不清的说着古代矮人语，可惜黑暗中看不到他手势的情况下，没有一个矮人能够听明白。
“哦，好了，好了，我们要赶紧想办法找到他。”索林头痛的说着。
“比尔博！”“巴金斯先生！”“霍比特人！”矮人们靠拢在一起，一边在黑暗中慢慢的往来时的方向移动着着，一边大喊着。
与此同时，发现自己掉队了的比尔博也在不停地呼喊着每一个矮人的名字，他能听到矮人们在喊他，可是无论他怎么喊，对面却没人能听见，他想要顺着声音传来的靠近，但随着他不断移动，矮人们的叫喊声变得越来越遥远，在过了一段时间之后，那些声音似乎变成远方传来的呼救声，最后更是什么声音也听不到了，只留下他一个人孤单地处在黑暗中。
“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞波、比弗、波弗、德瓦林、巴林，索林·橡木盾......你们在哪里？”比尔博用嘶哑的嗓子一遍又一遍的喊着，同时仔细的倾听者，在确认了没有任何回应后，他决定停了下来，直到自己的双眼适应这黑暗或者是天亮之前都不再轻举妄动，毕竟继续这么在黑暗中冒着精疲力尽的危险到处摸索下去，第二天早晨又不会有早餐来补充体力，只会让处境变得更加危险。
“这真是糟透了。”比尔博靠着一棵树木坐了下来，为了减轻自己的恐惧，他闭上眼睛，开始幻象起自己拿位于夏尔的温暖而舒适地袋洞，当他正陷入了对于厨房里那些美味的腌猪肉、鸡蛋、土司面包和牛油的幻想中时，却突然间觉得有什么东西碰了碰他，有种又黏又韧的丝线缠住了他的左手，当他试着站起来的时候，发现自己的双腿都已经被包在同样的东西里面，因此他一站起来就摔倒在地上。
“哦，该死，这是什么？”比尔博惊恐的挣扎着想要爬起来，却注意到一排巨大的眼睛在身后盯着自己，同时能感觉到身上的丝线也越来越多，就在比尔博快要站起来的时候，身后那巨大的东西扑到了他的身上，将还没有站稳的比尔博压倒在地上。
“哦，混蛋！”比尔博怒骂着，挥舞着拳头向压着自己的怪物砸去，可是除了让自己的手生疼之外，似乎并没有对怪物造成任何的损伤，就在比尔博快要绝望的时候，他想起了自己腰间的精灵匕首，比尔博奋力的抽出了精灵匕首往怪物的方向一划，察觉到危险的怪物往后跳开了，趁着这个机会，比尔博砍断了缠绕在自己脚上的丝线，站了起来，这时比尔博适应了黑暗的双眼也终于看清了袭击自己的怪物，一只体型巨大的蜘蛛。
面对着死亡的威胁，比尔博爆发出了最大的勇气挥舞着精灵匕首向蜘蛛冲了过去，他知道这时候不能逃跑，看看蜘蛛那巨大的毒牙就能知道，一旦自己转身，就会被它刺穿注入毒液，巨大的蜘蛛显然没有遇到过这种情况，一个不慎被比尔博砍断了前腿，剧烈的疼痛让蜘蛛在地上翻滚起来，趁着这个机会，比尔博鼓起了勇气再次冲上去补了一剑，从眼睛之间直接深深地刺了进去，巨大的蜘蛛在翻腾了几下之后，彻底的没有了动静。
“这，实在是，太吓人了。”心惊肉跳的比尔博拔出了精灵匕首，看着倒在地上的巨大蜘蛛，还没来得及为自己取得的胜利感到开心，就脚下一软昏倒在了地上。