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再加上比尔博的一些亲戚们，夏尔其它地区也有许多人被邀请来参加，甚至有几个是从夏尔的边界外专门赶来的，比尔博一身正装的站在新盖的白色大门接待宾客，还大方的为所有前来参加的宾客，都准备了丰厚的礼物，这也导致了有些喜欢贪小便宜的家伙，会偷溜出场地外，再悄悄的从大门进来。
等到每一个客人都进入到宴会场地之后，歌曲、舞蹈、音乐和各种各样的游戏也跟着开始了，当然也少不了对于霍比特人来说，最为重要的食物和饮料，虽然宴会流程里的正式餐点是三顿：午餐、午茶和晚餐，不过，对于霍比特人来说，这样的流程几乎没什么作用，顶多也就到点的时候，大家坐下来，一起吃饭而已，在其它的时间，人们照样还是不间断的随意取用各种餐点和饮料，从早上十一点到晚上六点半之间，根本就没有停止过。
“我站在那儿，面对着三个可怕的食人妖，他们争吵着，要怎么把我们煮来吃，是一口就把我们吞了，还是一个一个的压成肉酱，他们喋喋不休的吵个没完没了，就在我们以为在劫难逃的时候，迎来了天亮的第一道曙光.......一下子，他们就都变成了石头。”被一群小孩子围在中间的比尔博，正在声情并茂的讲着他的冒险故事，小家伙儿们也听得很着迷，看他们一个个紧张的小表情，仿佛自己就在现场一样。
“然后呢？”“后来怎么样了？”“你们又遇到其他的怪物了么？”见比尔博停了下来，小孩子们继续央求着，想要听更多的故事。
“后来，当然还有很多的故事，不过，如果你们不想要错过甘道夫的焰火表演的话，只能以后再给你们讲了。”比尔博笑呵呵的，指着正在空地中央准备着烟火的甘道夫说道。
“哦，烟火表演，烟火表演！”故事可以经常听到，烟火表演却不是经常能够看到，机灵的小孩子们很快就做出了选择，欢呼着从比尔博的身边跑开，向着甘道夫围了过去。
甘道夫的烟火表演在夏尔地区可是久负盛名，听到小孩子们的欢呼，无论是正在唱歌的，还是跳舞的霍比特人，都停了下来，甚至就连一些正在用餐的霍比特人，也纷纷放下了手中的餐具，满怀期待的向着甘道夫那边看去。
看每一个烟火上都带有的标志就知道，这一次表演用的烟火，全都是由甘道夫精心设计和制造的，有着各种各样的特殊效果，当然，除了有些特殊的道具和火箭，因为有着一定的危险性，只能由甘道夫亲手点燃外，他还很大方的向围上来的小孩子们，分送了各式各样的，几乎没什么危险性的爆竹、花火、冲天炮、火树银花、矮人烛花、精灵火瀑、地精响炮等等......
“嗖......嘭......滋滋......”甘道夫也没有让大家久等，挑选出了一只烟花，放在地上点燃了引线，随着一阵哨鸣，一个巨大的烟花在空中炸开，烟火表演正是开始了。
甘道夫接连不断的点燃了很多的烟火，有的烟花引燃时，像是出谷的黄莺编队在空中飞行，在魔法的影响下，还会发出美妙的乐声，还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到春去秋来花开花落的奇观，发出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫的轻轻地晃动法杖，就让火花全都在甜美的香气中消失的无影无踪，还有的烟花在点燃时，会如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样发出嘶嘶巨响落入河中。
在节目中的最后，甘道夫还准备了一个特别的项目，他先是轻轻挥动的法杖，熄灭了全场的灯光，紧接着一阵浓烟出现，几团亮光升起扩散，在夜空中化成远方看去的山影，山顶接着开始发出光芒，随即它吐出了红色和绿色的火焰，从火山中飞出一只金红色的巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗，巨龙的口中吐出火焰，发出巨吼，接着又在人群头上连吐了三次烈焰，全部的人都不由自主的趴了下来，试图躲过这阵烈焰，巨龙发出轰隆巨响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
“孤山，恶龙......就像是昨天发生的一样，真没想到甘道夫还有这样的手艺。”喝的有些醉醺醺的巴林不知道什么时候走到了比尔博的身边，双眼迷离的看着天空中的烟火满是回忆的喃喃道，以前只是从比尔博那里听说过，这还是他第一次看到甘道夫的烟火表演。
“是啊，虽然已经看过很多次了，可每一次都会有新的惊喜。”比尔博也用样的为甘道夫的表演惊叹着。
“这次的表演怎么样？是不是大吃一惊？”会场上的灯再度亮了起来，完成了表演的甘道夫笑呵呵的走了过来。
“的确是大吃一惊，不过你好像把比尔博的客人们都给吓坏了。”巴林看了看会场里仍旧显得惊恐不安的霍比特人，对甘道夫提醒道。
“哦，是么？抱歉，比尔博，好像的确有点儿太过火了，但愿没有扰乱你的宴会。”忽略了这种情况的甘道夫，有些歉意的说道。
“放心吧，只是轻微的惊吓，我知道怎么让他们恢复过来。”比尔博毫不在意的说着，然后走到了场地中央大声的喊道“各位，晚宴开始了！”
随着这一声大喊，仿佛魔咒一般，参加宴会的霍比特人的惊恐立刻消失于无形，就连因为害怕，趴在地上的人们，都立马站了起来，仿佛什么都没有发生一样，拍拍衣服上的尘土，若无其事的向着餐桌走去。