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泽拉斯随手解除了施加在咕噜身上的的魔法，大约半小时左右，咕噜就恢复了过来，虽然已开始有些病恹恹的，但是，等他吃掉了两条咸鱼，一大块儿腌肉之后，又立马生龙活虎起来，这前后的巨大反差，看的比尔博是目瞪口呆。
经过这一番折腾，三人再次出发的时候，已经是下午了，随着他们继续前进，溪水变得越来越浅，地形也越来越平坦，河底的岩石越来越少，取而代之的是大量的泥浆，最后两岸也几乎和河面完全平行了，河水开始慢无限制地乱流，太阳正在慢慢落下，今天眼看着就已经快要结束了。
在落日的最后一抹余晖消失之前的那一刻，他们才终于走到了溪流的末端，在这里，两岸变成长满了青苔的土丘，在经过一连串腐烂的岩石之后，溪水咯咯地流进一个褐色的沼泽中，就此消失不见，虽然三人都无法感觉到任何的风向，但四周的杂草还是发出呼呼的声音，不停摇动。
他们眼前两边都长满了各式各样低矮的植物，有的往南边延伸，有的往东边延伸，而且还有迷雾开始在黑暗，发出各种声音的池子间蔓延，有的甚至是直接从池子中冒出来，沼泽特有的臭味持续弥漫在空气中，在正南方之处，可以看见魔多高耸的山脉，看来有点像是这沼泽之上群魔乱舞的乌云。
“哦，这味道真恶心，虽然早知道要穿过沼泽，可是甘道夫却没说是这么恶心的沼泽啊，这里到底是怎么回事，简直比弱水沼泽要臭一万倍。”比尔博忍不住抱怨着，然后有些好奇的问道“咕噜，除了这里，我们还有其他的路能到达魔多么？”
“史麦戈不会回答窃贼的问题，还是一个想要杀死史麦戈的窃贼。”对于比尔博的提问，咕噜十分不屑的说道。
“你这个混蛋！我都说了那是意外，我之前又不知道你不能**灵的食物！”比尔博再次解释道，结果咕噜却理都不理，仍旧是一副无比戒备和鄙夷的表情，满是无奈的比尔博只得求助的看向了泽拉斯。
“史麦戈，回答比尔博的问题。”泽拉斯命令道。
虽然之前泽拉斯也纠正了几次咕噜对比尔博的态度，但是可惜都没有起到什么效果，毕竟，在咕噜没有犯什么大错的情况下，泽拉斯也不愿意随便出手教训它。
“啊，既然是伟大的巫师开口了，那么，史麦戈就回答，”咕噜立马变得顺从无比，“如果那个霍比特人想要不经过沼泽去见魔王，那么，只要后托一点，绕一点路。”说着，咕噜阴险的笑了一下，然后用手臂往北边和东边挥舞着“之后他就可以走上又冷又硬的路，直接来到魔王国度的大门前，在那里，魔王有很多部下会在那边等待客人的到来，更会很高兴把那个霍比特人直接带去见他。”
说完，咕噜一脸恶毒的对着比尔博问道“那么，你想要从那边去见魔王么？我将会很乐意为你引路的。”
比尔博忍不住打了一个寒颤，毕竟，直接被抓紧去可和悄悄地潜进去是完全不同的两码事。
“那边真的很危险么？”没有去理会咕噜的态度，泽拉斯盯着咕噜的眼睛继续问道。
“当然，伟大的巫师，虽然史麦戈很讨厌这个窃贼，可是，又怎么敢在您的面前说谎呢？很久、很久以前，史麦戈就在那边被他发现了。”咕鲁一脸痛苦的说道“就是在那次遇到您之前，哦，那是一段可怕的回忆，鞭打，拷问，折磨......真是太可怕了！”咕噜忍不住抹了抹眼泪，然后才继续说道“虽然沼泽这边比较难走，也没有那么顺畅，但是，如果我们不想要被他发现，就只能从这边经过！这里的迷雾会为我们提供遮掩，而我，熟悉这里的一切，可以安全的带着您走过这里。”
就这样，泽拉斯和比尔博两人，跟在咕噜的后面，在夜色之中走入了沼泽，虽然四周一片寂静，没有任何的风，但是沼泽的臭味依在到处飘散，随着三人不断地深处，四周原本淡淡的迷雾也越来越浓，很快的，周围的山丘和高山就完全看不到了。
这里的环境比起弱水沼泽简直复杂了无数倍，和那边大部分是草地，只有偶尔的池塘和水坑不同，这里基本上到处都是池塘，软泥地和到堵塞的河道，更有一些天然形成的魔力紊乱区，只有一条无比曲折的小道穿梭于这些坑坑洼洼之间，而且泽拉斯能隐约的感觉到，那些水坑之中，有的还隐藏着一些邪恶的生物，如果不是有人带领的情况下，估计以泽拉斯的能力，在还要照看着比尔博的情况下，也得要颇费一番周折才能安全通过这里。
即使是在这里无比熟悉的咕噜，此刻也使出了浑身解数，他趴下地上，长颈子和脑袋不停地四处乱转，同时还嗅闻着，对自己嘀咕着，有些时候他会举起手，示意大家暂停，自己往前走一小段路，用手脚测试着地面，或者甚至是将耳朵贴到地面，倾听着一切动静。
到了下半夜的时候，随着一阵微风吹过，迷雾变得减弱了一些，虽然四周还是很黑，但是比之前好了很多，至少已经有奚落的月光穿透迷雾落到地面上了。
当微风停之后，此地又再次笼罩在一片死寂之中，偶尔会传来的声响只有草叶断落掉进池中，或是植物被那无人可以感应到的空气流动所推动的声音。
“这里可真荒凉，连只鸟都没有，也听不到虫鸣！”比尔博一脸惋惜地说。
“你说错了，这里虽然没有鸟，但是却有很多的虫子，还有蛇，以及很多很丑的东西，它们有的躲藏在草丛下面，或者是水潭里面，有的甚至就在泥土里面，如果你不小心从他们上方或者是旁边经过，它们就会冲出来咬你一口！有的是一小口，可能只会破掉一点儿皮肉，但有的是一大口，可能真个人都被吞进去！”咕噜咽了咽口水，用及其险恶的声音对比尔博说道。