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东方海阁，为阻止铁心接触问天，喜无常及疯狂章鱼不断猛攻，铁心不擅长水战，坠落海面，不知所踪……
问天等人快将抵达东方海阁，疯狂章鱼兴风作浪，把众人的船只打沉，一干众人掉落怒涛中，危在旦夕……
惊邪向其他海洋生物求救，一条鲸鱼赶来救了众小孩，却不见了东方雄。问天相信能干的东方雄一定能生还，安慰各位要先赶走喜无常，再展开搜索行动。
东方雄飘流到附近的小岛，遇上了同样落难的铁心。母女重遇，铁心有莫名的亲切感觉，凤皇也隐约认得旧主人。
两母女远远望见东方海阁一带海涛汹涌，恐怕问天有危险，一起动身支持。众人所骑的鲸鱼大斗疯狂章鱼，问天等人全体出动，努力应付他的八只触手。惊邪变身神兵，剪断所有触手，眼看胜利在望……但疯狂章鱼的触手竟拥有不断再生的能力，令惊邪疲于奔命。幸而东方雄母女终于抵达，铁心用凤皇跟问天联手，合力赶走了喜无常，令东方海阁不再发生海啸，岛民重过幸福生活。
惊邪因为虚耗了太多体力，要回归浅滩老家休养，暂别众人。东方雄带铁心及凤皇重游东方海阁，铁心似要恢复所有记忆，可惜——
天地盟主竟亲自驾临，掳走铁心和凤皇！骨肉再次分离，东方雄十分伤心，问天发誓一定要救出铁心！
往事，童年时代的问天、问雅、西门孝、北冥雪在一起玩耍，原来这是南宫逸、西门豪、北冥正及东方雄等四大城主的聚会，各自带来了孩子让他们交朋友。迟来的铁心怯生生地不知如何融入，幸好得到问天的友善对待，终于跟大家打成一片……
现在，被囚禁的铁心，想起了原来幼时识得众人，设法逃狱，却被虎魄追上，喷以烟雾晕倒。虎魄跟天地盟主讨论问天的事，担心连南宫剑堡也会被解放。天地盟主却大声奸笑，说镇守南宫剑堡的部下，是对付问天的最佳人选……问天一行人进入南宫剑堡范围。问雅和玉灵龙重回故乡，十分雀跃，问天想到快要救出父亲，亦充满斗志。南宫剑堡是一片四季如春的大地，其中飞龙峡住满了飞龙，是玉灵龙的出生地。玉灵龙带领众人查探，发觉有少量飞龙同胞逃过天地盟主的迫害躲起来，仍然保持善良本性。
飞龙同胞说天蝎将军和魔兽毒蝎子正在追捕他们，玉灵龙答应将和问天一起替大家解除威胁。
众人在山洞中过夜，神农兽被食物香味引出洞外，被一个神秘人用网捉住……
翌晨，醒来的北冥雪发现神农兽不见了，与此同时，天蝎将军和魔兽毒蝎子来袭，原来正是他捉了能医蝎毒的神农兽。毒蝎子用尾巴刺伤众人，毒液令人行动缓慢，只有玉灵龙机警地飞行，并未中招。
玉灵龙嗅出神农兽所在，和几头幼龙一起前往救援。神农兽被困之地是大群小蝎子的巢穴，但在玉灵龙的智计下，终于成功救出神农兽。
神农兽回程替问天等人解毒，天蝎将军终被击退。众飞龙同胞感激玉灵龙，推举他当族长。不过玉灵龙坚决先跟问天一同救出彼此的父亲，继续行程。
南宫城内，新任的神秘城主，派遣变得凶恶的玉灵龙之父，前去收拾问天……
因为虎魄从中作梗，铁心再度失去了记忆，更变得仇视问天。天地盟主决定利用问天不忍伤害铁心的弱点来对付他。铁心携同凤皇出发，一心要打败问天……
玉灵龙之父找到问天一行人，玉灵龙不知就里，大喜拜见父亲，却被攻击。问天知道对方失了本性，但因为他是玉灵龙的爸爸，不愿伤害他，险象环生。一波未平，一波又起，铁心亦来配合玉灵龙之父作出攻势，令问天和东方雄更加左右为难。众人都害怕会伤到铁心及玉灵龙之父，左闪右避，逐渐力竭……
突然有几道刺眼的强光连闪，令铁心和玉灵龙之父忍不住闭上了眼。及得再次睁开眼睛，一干人等竟已不知所踪。问天等人被那阵强光带到安全之处暂避，伸出援手者竟是十方明亮。原来北冥正猜想到敌人将会越来越强大，便派出十方明亮前来助阵。
铁心和玉灵龙之父都忘记了旧事，令大家有点气馁，不知如何是好……忽然，一阵熟悉的声音开腔鼓励了众人——来者是久违了的三叔，他的脚伤已经痊愈，一直尾随问天的足迹，如今终于追上。三叔提醒众人神兵兽——神舞的存在，指神舞能唤醒世人美好的回忆，定能让铁心和玉灵龙之父恢复记忆。
要前往神舞的居所，先要引开不断在附近搜索的铁心和玉灵龙之父。东方雄负起诱敌任务，骑着十方明亮成功引开他们，问天等人得以悄悄出发。
铁心察觉到这是调虎离山之计，折返回去。玉灵龙之父继续穷追十方明亮和东方雄，最终将他们擒回南宫堡。
神秘的新任城主亲自审问东方雄，其身份令她万分惊讶……
神兵兽——神舞，拥有世上最优美的嗓子，能唱出最动人的歌曲，让人想起最愉快的回忆。据说他为了逃避天地盟主的搜捕，正隐居于百鸟云集的仙音林内。
众人抵达仙音林，以为能够听到百鸟歌唱，岂知居民和雀鸟都被布蒙住了嘴巴。这恶行正是讨厌任何歌声的大耳将军所为，只要谁敢开腔唱歌，就会被大群黑心乌鸦袭击。
但传说只有歌声能引出神舞，大伙儿只好四处低声唱歌呼唤，载歌载舞，惟独阿孝总是不肯开腔。每次大伙唱得兴高采烈，他总是躲在一旁，微微傻笑！
原来阿孝自认为歌艺十分差劲，所以不敢开口。但一次在河边独自洗澡时，阿孝却忘怀的大展歌喉，歌声引来大群雀鸟。但在众人劝勉下，阿孝终于开腔，对着一个大山谷高歌，伴着回音（如卡拉OK）。居然唱得比谁都好，原来他只是没有信心而已。
阿孝的歌声打动得一头金丝雀现身，他就是传说中的神舞！不过他在逃避魔兽的追捕过程中受了伤，十分虚弱……
大耳将军和大群黑心乌鸦闻声赶到，想围捕神舞，跟问天展开攻防战。黑心乌鸦的羽毛箭雨异常厉害，各人都无法抵挡……神舞见众人处于下风，突然仰天高歌，众人大为感动，伴着他一起和起音来！
原来歌声有助神舞恢复体力，在众人、尤以阿孝变得充满自信的咏唱下，神舞伤势尽愈，开腔鸣唱牵制众乌鸦。问天感受到阿孝的自信之音，令天晶蜕变成旋风天晶，一举用强风把大耳将军和黑心乌鸦吹走。
仙音林的百鸟及居民得以重新歌唱，而得到神舞的加入，问天等人更加充满自信地一边唱歌，一边向南宫剑堡进发。