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第一座宫殿中，凶阎王的新魔兽催眠怪猫，发出令人疲倦的叫声，使阿孝和小太虚相继入睡，失去自卫能力，只剩下不知如何是好的问雅保持清醒，眼看要遭凶阎王毒手……
第二座宫殿中，绝天机的新魔兽隐形变色龙晓得隐身，攻击令人防不胜防，北冥雪、神农兽及十方明亮无法看见敌人行动，陷于苦战……
而在第三座宫殿中，喜无常的铁甲甲虫防御力惊人，亦令东方雄母女、凤皇及惊邪久攻不下。
身处第四座宫殿的问天负责应付南宫逸，神舞、玉灵龙和三叔则牵制玉灵龙之父。可是面对着自己的亲人，大家都未施展全力……
天地盟主隔着水晶球观战，嘲笑众人不自量力，一定没法打败他。被挟持的崇高女娲传人玉皇国元首却乘机通过水晶球鼓励众人努力振作，一番话令大家都得到启发——
问雅取出曾经学会吹奏的笛子，藉笛声抗衡催眠怪猫的叫声，唤醒阿孝和小太虚，反败为胜。
北冥雪亦识破隐形变色龙配合光源变色融入周遭环境的把戏，让十方明亮发出强光，使他无所遁形，顺利击退了凶阎王。
东方雄母女亦看穿铁甲甲虫不擅长水战的弱点，让凤皇使出水攻，在惊邪协力下，取得胜利。
三队人马先后得到三把钥匙，目前就只差南宫逸手上的一把……问天忆起父亲从前提过「无论面对甚么情况，也要坚守正义」的说话，终于决定要跟父亲展开认真的较量。
问雅、阿孝、小太虚；北冥雪、神农兽、十方明亮与及东方雄、铁心、凤皇、惊邪三队人马陆续会合，各自携带着得到的钥匙，希望赶去支持问天。
天地盟主从水晶传送器中看见战况失利，违反承诺，决定派出神秘的部下插手，抱定只须成功，不可失败，要尽力一搏的决心……
往事，从前南宫逸传授问天剑法的场面，问天却总是在某几个弱点上败阵，时而失手，时而失准，但南宫逸却很耐心的再三强调……父子关系温馨融洽。
现在，南宫逸针对问天的剑招弱点攻击，却无法得逞。原来问天经过悠长旅程中的种种磨练，不论身体和心智都成长起来了。同样地，玉灵龙亦能够应付玉灵龙之父的攻势。
问天和玉灵龙终于找到机会，与天晶神兽互相配合，巧妙的击落了戴在南宫逸和玉灵龙之父耳内的耳塞，神舞立时高歌，唤起他俩的美好回忆……
两位父亲终于清醒过来，跟问天及玉灵龙抱拥相认。风雨之后终于出现了彩虹，父与子的亲情一瞬间无可阻拦地贯通融汇，旁观的三叔和神舞都感动流泪，场面温馨感人。
其他三队人马赶到，见南宫逸清醒，都很高兴，便向他索取第四把钥匙。南宫逸却说他身上并没钥匙，原来可恶的天地盟主只想让问天父子相残……
此时，天地盟主的神秘部下——炎神王骑着巨大的烈火大象偷袭众人，南宫逸充分表现了为人父亲，一家之长的风范，站出来为问天抵挡攻击，惨被打下万丈深渊……
一股旋风急赶向元首宫，风中传来了三个熟悉的声音，说要前去帮忙问天……
南宫逸被打下万丈深渊，生死不明，孝顺的问天想下去拯救父亲，却被卑鄙的炎神王及烈火大象阻止。
烈火大象的长鼻、巨脚攻击威力极大，众人都不是他的对手。即使天晶兽变身成火焰天晶，火力亦及不上对方。问天想念父亲，心急如焚，失却冷静，更加无法取胜……
小太虚旋转身体，掀动风势掩护问天，问天明白跟对方硬碰无益，改用旋风天晶吹开火势，但烈火大象仍然不落下风。突然，有一阵强风刮起，帮助问天——
来者正是小太虚的父亲太虚兽，他带来了西门豪、北冥正和北冥雷，更及时救起了掉下深渊的南宫逸！父亲无恙，四大城堡的正义之师亦齐集，问天等人士气大振！
炎神王及烈火大象被打败，但没有第四把钥匙，怎么办？但众人还是展现了团结的力量，各以自己的神兵，合力攻破了第四座宫殿的大门，原来所谓的第四把钥匙就是团结！只有团结的力量，才是最有威力的武器，无强不破，无坚不摧！众人终于跟天地盟主及虎魄碰面！
南宫逸劝天地盟主投降，他却坚持要战斗。众人心想可以稳操胜券，岂知却低估了虎魄的力量，只见虎魄一个仰天狂啸，虎魄又再喷出古怪的烟雾——
自天晶兽以下，众神兵兽都受到虎魄影响，竟变得听从天地盟主号令，天下间最厉害的所有神兽均在同一时间之内遭受魔化，反过来对付问天他们！正义一方该怎么办？