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桑落在战斗中负伤，危机关头，本本佼、纳枫、刘小星三人赶到。在本本佼的指挥下，祖与吼展开了新一轮的对决。最终，吼使出绝招分身术九九归一，众多分身将本本佼与祖包围起来。在重明的协助下，吼的真身终于暴露其中，祖看准时机，朝吼劈了过去，二人势均力敌，不分上下。最终，吼以炼兽的力量将祖的身体冻住，扬刀劈下···
目睹祖即将受袭，纳枫和刘小星一起奔向战场。桑落看到眼前的混战，自责万分。此时，一个熟悉的声音突然响起，竟是桑落的挚友杜康。就在桑落向杜康诉说别刹罗的恶行时，梦境外，三只图腾兽正面临苦战。吼利用重明与武罗威胁着祖，面对处境危险的伙伴们，祖已经不知如何是好···
在杜康的鼓励下，桑落重返战场，以进化后的姿态出现在众人眼前。桑落曾经以一敌百的英雄姿态再次回归，连连对吼施以重击，最终将吼制服。
林莉莉来到传送门前，正要开启时，别刹罗的部下图小七带着他的图腾兽梼杌突然出现，试图夺取林莉莉手中的面具。桑落制服吼之后意识到他的愚忠，无奈放他离去。本本佼一群人赶到小鱼丸这边，合力消灭了山蜘蛛，并从黑坨坨的口中得出了别刹罗的真实目的其实是抢夺面具，得知真相后，本本佼和小伙伴们迅速赶往传送门。
进入传送门，小团队到达了一个虚无之地。刘小星和小鱼丸被传送到一处，而本本佼和纳枫被传到了另一处。正当小鱼丸和刘小星不知所措时，林莉莉突然出现，并告知面具已经被图小七抢走。大家决定去裂缝中集合，林莉莉在前往裂缝的途中突遇阻挠。在裂缝口，图小七正要另半块面具传送给别刹罗，被赶来的本本佼和纳枫阻拦，图小七放出了自己的图腾兽，梼杌！
图小七和梼杌的组合十分强大，祖和重明一时陷入困境。林莉莉等人被钉尾兄弟阻拦。兄弟俩毫无理由便对他们大打出手。林莉莉看出了钉尾兄弟的破绽，一举击破，并化解了误会。另一方面，本本佼和纳枫积极配合，眼看就要击败梼杌，这时，一场倾盆大雨突然降临···
梼杌利用雨水导电的原理加强电流，从而导致祖和重明身负重伤。纳枫和本本佼团结一致，用冰晶碎片迷惑视线，祖投射而下控制住梼杌，重明在最后关头放出绝招，打败了梼杌。
梼杌被打伤，祖和重明也因为图腾之力消耗过度而脱力。这时，别刹罗用魔化符强化了梼杌图腾之力，导致图小七被反噬。纳枫这才发现，原来图小七就是他们的第五个伙伴。关键时刻，林莉莉等人及时赶到，并消除了图小七的反噬。被迷惑的图小七不顾劝阻执意将面具扔向裂缝传送给了别刹罗，然而别刹罗不但没有兑现诺言，还收回了他的力量导致梼杌退化成黑桃不能进化，图小七意识到自己被骗，异常悲愤。这时，裂缝出现了五个黑色的图腾兽的身影。
别刹罗终于集齐面具碎片，他召唤出黑化的五大守护兽打算一举消灭小团队。在战斗中，本本佼等人发现五只黑暗图腾兽完全复制五人组合的招式技能，团队四人纷纷受伤无法突破。最后只剩祖还和疾锋僵持，疾锋挥出黑纱追影斩，笔直砍向图小七···
祖在紧要关头帮图小七挡住了疾锋的攻击。小团队个个身受重伤，林莉莉发现每个傀儡小孩身前都有能量塔，只要毁了能量塔就能切断他们的力量来源，断了图腾师与图腾兽的联系。这时神秘人出现，帮助林莉莉毁了能力塔。黑暗图腾兽失去力量毫无还手之力，小团队趁机发动攻击，五个被反噬的图腾师被净化回到裂缝中。在龙之州上，被集合的面具化成纯净的图腾之力，被别刹罗注入图腾之王的徽章中。另一边，五只黑化的守护兽突然合体，以更强大的姿态站在了大家面前。
在被合体兽肆虐的同时，图小七凭借坚定的意志指挥梼杌进化，以一人之力与合体兽战斗，但合体兽集合了五大黑暗守护兽的力量，梼杌根本不是他的对手。只有合五人之力才有一战之力，图小七终于同意与本本佼等人合作。由于祖受伤最重，并没有上场。纳枫四人与合体兽打的难分难解。另一方面，吼不明别刹罗的目的，向别刹罗奋力抢夺图腾王的徽章···
由于损耗过度，祖和伙伴们最终还是败给了合体兽。就在此时，本本佼带着祖发动了突然袭击，在祖强势的攻击下，合体兽终于被打败。经过这次战斗，图小七决定和大家并肩前进。林莉莉的父亲突然出现，他为了寻找裂缝被困在了结界中。通过父亲的话林莉莉明白了只有守护使持有纯净的图腾之力进入裂缝才能将它封印。别刹罗的诡异被吼识破，欲加阻止却不敌别刹罗，这时裂缝已完全打开了···
别刹罗从封印中走出，轻而易举的控制了本本佼等人。吼及时赶到阻止了别刹罗，也揭示了别刹罗的野心。吼对别刹罗发动猛烈的进攻，却无济于事，在最后弥留之际吼佯装反击用越霜破苍打破了控制本本佼等人的禁锢，把一切交付给他。肩负着拯救世界的使命，本本佼终于能够直面他最强大的敌人——别刹罗。
别刹罗吸噬了九大炼兽之一的吼，力量越发强大起来。本本佼众人爆发出了强大的战斗信念，但依旧被别刹罗的邪恶力量打得溃不成军。本本佼在重压之下爆发了强大的信仰之力触发了信仰符印，赐予了祖全新的力量。
图腾师在经过磨练之后，精神信仰会不断进阶。信仰之力修复了祖的伤势，提升了祖的图腾之力，还让祖得到了新武器——破风刃！武装后的祖再次和别刹罗开战，危机关头，祖使用吼的龙目剑法，带领着大家与别刹罗殊死一搏。然而，别刹罗却依靠强大的图腾之力，毫发无伤···
徽章中聚集着吼转化成的青龙之力，强大无比。祖一次次被别刹罗重伤，却一次次的站起。祖的信念也激发了小伙伴们心中最强大的信念，大家纷纷把自己的图腾之力加持在祖的身上，强大的力量集竟然化为纯净的图腾之力。祖在众人力量的驱动下再次进化。
进化后的祖力量达到了另人难以置信的地步，他集合了五大守护兽的力量将别刹罗被打的节节败退。别刹罗愤恨不已，试图毁掉这个虚无之地，、却被祖爆发强大一击把别刹罗打回了龙之州。林莉莉拿着祖的纯净之力试图封印裂缝，但本本佼却执意进入龙之州，去净化其他魔化的图腾兽。于是，抱着拯救龙之州与打败别刹罗的目的，大家决定前往龙之州，翻开新一轮的冒险篇章！