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岩见山附近进来已经有26人遭到不幸，身体没有外伤，不像是谋杀，因为受害的全都是年轻人，在人们心中引起巨大的恐慌。为了查明原因，队长派索加和团到那里调查包括地质、气候乃至放射能等所有的情况。索加和团在原野上检测地下的放射能，一个神秘的探头瞄准了团，轻轻的“咔嚓”一声，团倒下了。索加听到声响抬头看到一个人正骑马离开，向前走几步捡到一个马刺，索加正狐疑。回头看见倒地的团，大惊失色，团死了。在医务中心，团静静地躺在床上，队员们个个泣不成声，索加更是痛哭不已。为了不影响士气，桐山队长决定暂时不公布团的死讯，直到消灭敌人。队长带领索加和古桥就那个马刺开始调查，据牧场上的人辨认，马刺是属于一个叫雪村的牧童的（雪村？），这个牧童已经失踪好多天了。总部传来消息，岩见山附近的山洞里有奇怪的声响，于是他们赶了过去。是两个警察发现了这个洞，他们5个人一起进了山洞，结果2个警察也遭遇了同样的命运。一阵猛烈的射击后，从山洞深处的大石头后面扔出几件衣服，索加等人上前发现一个人躺在地上，旁边还有一支枪。这个人就是牧场上失踪许久的牧童雪村，而那支枪桐山和古桥带回总部研究，索加留在山洞那里监视。经过天成的研究，这支枪是一架特殊的照相机，能把人的生命和肉体分离。人的肉体虽然死了，但是生命力却附着在特殊的胶片上。留在山洞里的索加见到一个奇怪的人，他自称是瓦伊路德星人。他们的种族已经濒临衰老的边缘，急需地球上的年轻生命。他恳求索加把照相机还给他，遭到索加的拒绝。于是他控制索加向奥特警备队索要胶片。桐山队长和古桥来到山洞，用空胶片盒救下了索加，又惊又急的瓦伊路德星人放声大喊：“那斯，那斯。”从山里钻出一条机器龙在半空中盘旋。桐山等人用奥特飞鹰1号攻击，一番激战，击中了那斯的尾部。在基地，天成发现把实验用的豚鼠扫进相机内能将豚鼠的生命还原，于是他依样把团的身体也扫进相机。在队长他们陷入麻烦的时候，赛文奥特曼及时出现了。那斯像一条大蟒一样缠住了赛文，是赛文无法动弹，赛文头上的指示灯也开始闪烁。赛文用尽力气挣断那斯，把它碎成一段一段。战斗胜利了，队长他们却没有丝毫的愉快，因为团再也回不来了。忽然远处传来马蹄声，是团，是团骑着马向他们驰来…
奥特飞鹰2号对宇宙进行巡逻，天城像总部汇报，宇宙的放射能比往常多了许多。基地里古桥也说起这两天地球上的放射能也比平常的多。桐山队长可能是哪个国家进行核试验。街头不断有年轻女子莫名晕倒的事情发生，这些女孩的共同点就是都带着一块时髦的手表，团和古桥在科学班的福田博士那儿看到这块奇怪的手表，博士告诉他们，这手表是地球上没有的金属speriulu制成的，而晕倒的女子出现白血球减少、消失的症状、就像是受到大量的核辐射。这天安奴得到队长的特别休假，去看望高中时的同学早苗。正直早苗准备出门，她们在门口寒暄了几句，早苗的手表引起了安奴的注意。“是男朋友送的。”弟弟伸一在一旁插嘴道。作战室里大家正在讨论。根据科学班的分析，手表里有一种能把人类的血液制成结晶的装置。但这样的技术在地球是不存在的。这时安奴回来了，看到队长手里的手表很奇怪，“这不是我同学的手表吗？”团问起那手表从何而来，“是奖品？也许是礼物”安奴也不清楚。为了调查手表的来历，安奴跟着早苗一起去见早苗的男朋友--佐竹三郎。才说了没几句话，广播响起，早苗去接电话。乘着早苗不在，安奴问佐竹手表是哪儿买的，佐竹支支吾吾地说是在欧洲。这时早苗神色慌张地回来了，说伸一在学校里晕倒了，三人感到学校伸一已经苏醒，校医说是脑贫血。看到伸一满不在乎的样子，早苗又生气又担心。忽然看到伸一戴着她的手表，小家伙乘姐姐不注意偷拿了戴着玩。佐竹似乎很着急，欲言又止。伸一怕姐姐责骂，忙跳下床往外跑，早苗和佐竹追了出去。安奴向总部汇报，桐山队长让她跟过去，并且让团前去接应。明媚的阳光洒在公园里，一片恬静安详，令人陶醉。安奴和团远远地监视着早苗和佐竹，只见早苗把手表交给了佐竹，两人说话时佐竹把手表给偷偷地调包了，他又亲自给早苗戴上偷换过的手表。等他们分手后，团和安奴尾随佐竹来到一幢建筑前，他俩向内看到佐竹把手表交给另外两个男人。他们从手表里倒出一些粉末状的东西，粉末一溶解，透明的液体立刻变成鲜红的血液。原来那是用来吸取和收集人类血液的装置。那两个男人发现这血液的纯洁度非常高，甚至超过之前收集到的年轻女子的血液。佐竹想起伸一曾戴过这表，这一意外的发现使得他们决定开始吸取纯洁度更高的孩子们的血液。得知真相的队员义愤填膺，要求立刻出击。过了一天，索加拿来一张海报，上面写着：“画火箭，赢得宇宙手表！”他们果然要下手了。古桥和团赶到那建筑前时，已经聚集了很多孩子。古桥和团为了阻止孩子们进入建筑，表明了自己的身份，但不明就里的孩子们执意不听。这时建筑物爆炸了，孩子们吓得四散逃开。浓烟中出现了斯贝尔星人（スペル星人）。斯贝尔星由于zd实验放出放射能，使他们的血液发生了变异。能用来代替的东西，就是地球人的血。奥特警备队出动了，激战中奥特飞鹰1号被击中只能迫降修理。另一方面安奴和索加赶到早苗家，发现伸一被佐竹带走了。索加等人立刻前往救伸一，一路上早苗说什么也不信佐竹会是宇宙人。佐竹欲加害伸一，索加射击迫使他露出原形，伸一平安救回。天空中奥特飞鹰1号和奥特飞鹰3号合攻斯斯贝尔星人的飞船，奥特飞鹰3号中弹，团变身为赛文奥特曼和斯贝尔星人打了起来。最终飞船被奥特飞鹰1号击毁，斯巴路星人准备逃跑，赛文的头镖掠过湖面将斯它劈成两半。夕阳的余晖照耀着湖面，水面一片金光。早苗默默地流着泪把手表扔进湖里，但是在她心里永远也忘不了曾经有一份来自行星的爱
在地球时间24时06分，宇宙站V3发现一架宇宙船向地球飞来，V3的仓田队长立刻带领队员出击，但是除了仓田的座机，其他两驾战机都被宇宙船击毁，队员也牺牲了。宇宙船的燃料用尽，降落在之富山地，击中了前来接应的奥特飞鹰1号的尾部，飞鹰1号只得迫降。仓田的座机也被击中，他撇下昏倒的队员独自跳伞。回到奥特警备队的仓田使桐山大大地松了口气，桐山和仓田从军官学校开始就是同学，是十几年的老朋友，这次原以为仓田殉职了，现在看到他平安回来，总算放心了。仓田告诉他飞鹰1号迫降的位置，让他们前去接应天成和古桥。飞鹰1号上的天成和古桥被抓进了宇宙船关在一个透明柜里，这个特殊装置复制了天成和古桥，让假人回到基地去偷燃料。回到基地的天成和古桥显得怪里怪气的，团从他们的眼神里发现那不是人类的眼神，于是跟踪他们到燃料库，在燃料库里将假人击毙。为了救回天成和古桥，桐山队长决定用固体燃料交换人质。仓田提出直接攻击，以小的牺牲换取大的胜利，但是桐山拒绝了他的建议。仓田又提出参加战斗，也被桐山婉言拒绝。仓田在作战室烦躁地来回走动，索加笑着暗示他可以出发，他兴冲冲地驾驶飞鹰1号追了上去。按照阿伊罗斯星人的条件，桐山队长驾驶奥特飞鹰3号将固体燃料投放到制定地点，正当他准备降落解救人质时，阿伊罗斯星人却向飞鹰3号射击了。适时赶到的仓田向桐山提出再合作一次，飞鹰1号和飞鹰3号再空中与宇宙船展开激战。地面上负责营救的索加和团乘机向宇宙船进发，索加的脚却受伤走不了，团一人前去。在烟雾中他变身为赛文冲进了宇宙船救出天成和古桥。宇宙船腾空而起，阿伊罗斯星人出现了。于是天上地下同时展开战斗。阿伊罗斯星人口中能不断地喷出火焰弹，赛文一一躲过，向怪兽发射艾梅利射线，却被怪兽挡住了，最后用十字光束消灭了阿伊罗斯星人。天上桐山和仓田配合默契，不断变换阵形，击落了宇宙船。仓田队长乘坐奥特飞鹰2号返回V3，作战室里桐山队长正在值班。他们彼此互道珍重。