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但汪精卫却不在家。武汉失守后，大本营迁到重庆，至此整个政府机构全部迁到重庆，就在梅思平返回路上，日军已经占领武汉，但却没能捕捉到中国军队主力，随即日军转入对武汉周边的攻击中。
占领武汉的日军没有停下脚步，继续向武汉周边地区进攻，在长江以北攻击随县枣阳，在长江以南开始肃清南浔线作战，局势依旧紧张。
由于一战区没有大的作战，蒋介石命令由卫立煌接任一战区司令，李宗仁正式接任五战区司令，集中精力指挥随县枣阳保卫战。而南浔线所有部队均受九战区前敌总指挥薛岳指挥。
长江南北战火依旧，蒋介石撤到重庆后，不再干涉前线将领指挥，将主要指挥工作交给了何应钦和白崇禧，他将主要精力转向筹划召开的国民党临时全国大会和五届四中全会，以及国民参政会。
抗战两年来，国际国内的政治、经济、军事都发生了重大变化，有必要召开一次全国大会。统一全党认识，整顿经济财政，整顿军队，总结两年来战争的经验教训。这个会议在武汉保卫战前就该开，但为布置武汉保卫战，蒋介石将会议拖后了，他本想保住武汉后在武汉召开，但战争的结果没能满足他的要求。
蒋介石到重庆后没有像其他国府高官那样住在临近市区的上清寺一带，而是像南京那样住在靠近中央军校的歌乐山，蒋介石到重庆前，庄继华和蒋经国就为他修建了三处官邸，分别在歌乐山、黄山（南山附近）和观音桥，蒋介石选择了歌乐山和黄山，观音桥官邸直接下令改为干部学校招待所。
蒋介石的大部分时间待在黄山官邸，黄山属于风景优美的南山山脉，满山青松翠柏，环境优雅，蒋介石住进来后，这块区域周围五里便成了禁区，布满警卫。
为了筹备五届四中全会，蒋介石住进南山后就频频召见在重庆的中央大员，汪精卫自然是重中之重，在梅思平抵达汪精卫公寓时，汪精卫正在这里与蒋介石攀谈。
对于召开五届四中全会，汪精卫还是赞成的，战争的走向一如他当初估计那样，中国不断丧师失地。国家财政极端困难，人民辗转哀号，这一切都是当初坚决主战造成的，经过两年战争，那些主战派应该觉醒了，蒋介石也应该觉醒了。
但让汪精卫意外的是，在例行寒暄刚过，两人的谈话迅速产生激烈对撞，观点尖锐对立。
汪精卫认为现在是谈和平的时候了，仗已经打过了，事实证明我们的实力远远赶不上，再打下去难免国破家亡，最终让GCD渔翁得利。
蒋介石认为和谈可以但必须以庐山谈话为基础，至于战争胜败还言之过早，从武汉保卫战来看，日军的力量已经全部发挥出来，再往后，战争将进入相持阶段，中国的局势虽然困难，但决不至于没有能力打下去。
“现在全世界都在支持我们，连美国总统罗斯福都在谴责日本。今年的贷款已经拨过来，明年的贷款也会提前到今年十月拨过来，英国人的态度也开始松动，滇缅公路重开指日可待，坦率地说，我认为陷入困境的不是我们，而是日本，武汉保卫战后期，日军频繁发生弹药不足，粮食不足的问题，这说明日本经济已经陷入困境。”蒋介石脸色阴沉，声音略微有些大，以掩盖他内心的烦躁。
蒋介石说的都是事实，但他也不得不承认，汪精卫所说的情况也是事实，特别是GCD问题，日军两次打击华北八路军，消灭了八路军冀中根据地，但八路军在山西的发展十分迅速，整个山西有一半在八路军控制下，另外晋察冀八路军没有受到打击，他们把触角已经伸到北平附近的燕山地区，江南的新四军在江南的发展也非常迅速，在天目山、太湖等地建立起根据地，在进军苏北失败后，新四军在赣北建立起一小块根据地。
“日本经济规模是我们十倍，他们困难了，我们呢？自民国以来，国内战乱频频。几乎没有建设，要有也只有庄文革在重庆搞了几年的建设，凭这点工业基础，我们能与日本人打下去吗？”汪精卫有些悲哀，也有些伤感：“国家成现在这个样子，我们对不起总理，将来到地下是无颜见他的。”
蒋介石听他提起孙中山，心里就更生气了，心说这些年要不是你们一再给我找麻烦，国家至于这样吗？你现在还有脸说这个。但现在他不想与他争吵，五届四中全会的政治报告内定是他来作。
“过去的对错我不想讨论，国家已经到了这部田地，我们必须团结起来才能渡过难关，这次四中全会的政治报告，首先就是要强调这点。”
汪精卫一听心里就火了，团结这个话蒋介石说过不止一次，意思就是你们都要听我的，以我为中心，任何事情都要服从我。
“以前是我主政，你主军，后来是你既主政又主军，到今天国家走到败亡边沿，责任最大的就是我们两个。我建议我们两人同时引咎辞职，另外换人来领导。”
蒋介石一听心头的火腾地一下冒起来，心说原来你打的这个主意，要我来承担全部责任，一起辞职，谁不知道这些年是我在掌控国家，我辞职就等于承认这些年国家败亡的责任全部由我来承担，办不到。
“不可能，我绝不会辞职！”蒋介石刷地站起来，脸涨得通红：“这些年要不是你们跟我捣乱，GCD早被我灭了。那能成今天的样子，要不是你们跟我捣乱，日本人如何敢打进来，将来到地下，我是有颜面见总理的！我问心无愧！”
说完之后，蒋介石佛袖而去，汪精卫呆了办响才转身离开，按照他的想法，如果蒋介石与他一起辞职，那么就满足了日本人的一个条件不与蒋介石打交道，接下来的人不管是孔祥熙也好还是孙科也好，都可以与日本人开始和谈，而且蒋介石下台了，那么他定下的庐山谈话为条件就可以不作数了，继任者自然可以提新的条件，梅思平带回来的条件或者就可以为新政府接受。
高宗武已经给周佛海来电通报梅思平带回了日本方面的条件，虽然没说具体内容，但从语气上看是可以接受的，因此蒋介石和他一起下台就可以避免国民党分裂，如果不下台，让他就只有离开重庆，到外地另立中央，这样会导致国民党再度分裂。
但蒋介石拒绝了他的建议，让他心情无比沮丧，离开重庆，这个决定不好下，他完全指导跨出这一步意味着什么，秦桧一千年了，还跪在那，将来历史会如何评价他汪兆铭？
带着重重思绪，汪精卫回到家中，还没进门就听到客厅里传出的笑声，他一下车陈璧君就迎出来，后面还有胖胖的周佛海。
“四哥，你可回来了，快进来，快进来。”陈璧君异常热情的过来挽住他的手。一向比较高傲的周佛海也放下身段亲热的招呼后面的曾仲鸣。
当看到门口恭敬站着的梅思平时，汪精卫这才明白屋里这么兴奋的原因，但他心里却没来由涌起一阵烦躁。
“思平这次辛苦你了。”汪精卫还是宽慰了梅思平两句，陈璧君感到这样简单的话不足以表现对梅思平高宗武此举的重视，便朗声补充道：“四哥，这次老梅和老高可立下大功了，老梅把条约是缝在内衣里带回来的，你看看，真是苦了他们了。”
说着拎起那条记着条约的绸缎抖抖，上面密密麻麻的写着正楷小字，汪精卫接过来，轻轻叹口气：“思平，这次你们真费心了，能把日本人的条件带回来是办了件天大的好事，真要能消泯战祸，是国家之幸，黎民之福。”
“看这个吧，这是我们刚抄录下来的。”周佛海见汪精卫拿起丝绸要看，便把抄录在纸上的文件递过来。
“蒋先生今天又说什么？”陈璧君没等汪精卫看完便问起今天在黄山见蒋介石的结果。
“还能有什么，就是四中全会的政治报告，”汪精卫随口把他提议与蒋介石一同辞职，蒋介石随后发火的事告诉了他们。
“汪先生，老蒋怎么可能辞职呢？他跟您不一样，您淡泊名利，他可是权力熏心之人，这辈子都不会放弃权力。”周佛海哈哈一笑，就坐到汪精卫对面的沙发上了，沙发立刻沉下去一大截。
周佛海对蒋介石的了解可谓入骨三分，陈璧君一拍沙发：“佛海说得太对了，蒋介石为什么始终不想和谈，他明明指导打不赢，却始终坚持要打，除了钓名沽誉外，就是因为日本人摆明车马不与他谈判，要求他下台，这才是他主战的根本原因。”
“夫人此话可谓一针见血，老实说，按照这个条件和，我们不吃亏，日本人是我们肘腋之患，GCD却是我们的心腹之患，我们和日本人打生打死，GCD却借机发展，看看，两年以前，他们才三万多人，现在多少了，十万不止吧。原来GCD在华北基本没有力量，现在呢，满华北都是八路军，再打下去，就算不亡于日本人，也亡于GCD。”周佛海一副忧国忧民的样子。
“周部长说得对，汪先生现在是该您站出来领导国家的时候了。”梅思平站起来大声疾呼：“国家危亡至此，已经不能再任由蒋先生蛮干下去了，一记武夫懂什么治国之道，国家需要您这样明智的领导者，否则将来我们都没面目去见总理！”
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